Bagdád, 1987. Země je zmítána korupcí a udavačstvím, což nebrání princi Noir Oudaïovi, nejstaršímu synu Sadáma Husajna, v užívání života plnými doušky. Je člověkem bez víry a vnitřní morálky, nemyslí na nic jiného, než své okamžité potěšení a neváhá zmocnit se jakéhokoliv cizího majetku či svést jakoukoli ženu, která se mu zalíbí. Nikdo se mu dosud neodvážil postavit.

Latif Yahia, Oudaïův poručík, je předvolán do Sadámova paláce. Zde je postaven před jasný rozkaz – bude Oudaïovi dělat dvojníka nebo bude jeho rodina před vlastními zraky popravena. Latif nemaje na výběr se pouští do svého nového života, v němž hraje roli nejmocnějšího a současně nejnenáviděnějšího muže v zemi. Naučí se mu podobat, imituje jeho způsob chůze a vyjadřování. Objevuje rovněž Oudaïův svět plný lehkých život, drahých automobilů a krvavých peněz. V tomto pro něj donedávna vzdáleném světě potřebuje nalézt spojence, aby mohl přežít. Nachází jej možná překvapivě v Sarrab, Oudaïově konkubíně...