Ďábel putuje namibijskou pouští a nemilosrdně zabíjí – jen skrze duše zavražděných se totiž může zhmotnělý démon vrátit do říše duchů. Jednoho dne ho sveze půvabná Wendy, která utíká od svého brutálního manžela a pomýšlí na sebevraždu. Do tajemného cizince se zamiluje, ale po noci plné vášně odhalí strašlivé tajemství potulného vraha – umělecky zdobenou skříňku s hrůznou sbírkou uřezaných prstů. Ačkoli ji ďábel ohrožuje nožem, podaří se Wendy ujet. V šoku však nabourá a démon nechá její vůz vzplanout a pak rozpoutá písečnou bouři. Wendy se přesto dostane do pískem zavátého opuštěného města, kde narazí na policistu Bena. Ten se pokouší odhalit tajemství skrývající se za hrůznými vraždami. V tu chvíli se znovu zjeví démon.