Co by to bylo za peklo, které nemá dostatek lidských duší? A co by to bylo za peklo, kterému by nevládl Luciper? Ten není s počtem nových úpisů spokojen, a proto posílá na svět Mefistáfla, jehož úkol je jasný. Přinést do pekla co nejvíc duší. Mefistáfl potkává tři kamarády, o jejichž přátelství začíná pochybovat, a tak jim nabídne tři dary jako klíče k poznání lidských povah. Dary kamarády promění k nepoznání a peklo na zemi začíná vítězit.