Chudý včelař Alazar je zneužit králem a mágem Melicharem a proti své vůli zatažen do putování tří králů k místu, kde se má narodit budoucí Mesiáš. Přestože se neustále touží vrátit ke své těhotné ženě, musí spojit dohromady Baltazara, Melichara a Kašpara a dovést je přes různá protivenství až k Ježíškovi. Bez Alazarovy pomoci by pouť nezvládli.

Biblickou pohádku s mezinárodním hereckým obsazením natočil italský režisér Stefano Reali.