Ve francouzsko-kanadské produkci vznikl příběh o dvou dětech a starém železničáři, který se pokládá za bývalého vládce Peru a snaží se uvést do chodu starou lokomotivu. Toby a Lis jsou na prázdninách u svých prarodičů Elsy a Alexe. Navážou přátelství s malým kambodžským chlapcem Hoangem a na svých dobrodružných toulkách jednou objeví opuštěné vlakové nádraží s parní lokomotivou, kde žije místní blázen a císař peruánský. V tu chvíli začíná kouzelný příběh. Tento Arrabalův film se zásadně liší od předchozí produkce svým optimismem a nadšením, které přináší především představitel hlavní role. Arrabal najednou nechal stranou krev a skatologii, aby v intencích té nejlepší tradice hollywoodských magických filmů vytvořil zábavu pro celou rodinu.