Po tom, co je zlodějíček Jimmy Lee 'Youngblood' Smith (Franklyn Seales) v březnu 1963 propuštěn z vězení, nechá se naverbovat do služeb bývalého kriminálníka a podvodníka Gregory Ulas Powella (James Woods). Jednoho dne je zastaví policejní hlídka kvůli nefunkčním brzdovým světlům. Powellovi se podaří jednoho policistu odzbrojit a pod hrozbou násilí je oba spolu s Jimem unesou. Po nějakém čase je vysadí v opuštěných cibulových polích, kde Powell jednoho z nich chladnokrevně popraví, zatímco druhý unikne. Policii se podaří unikajícího Powella zatknout a ten, aby sám sebe zachránil, obviní svého kolegu Youngblooda. Oběma hrozí trest smrti v plynové komoře. Avšak soudní proces se kvůli nedostatečným důkazům a neustálým odvoláním odročuje ...
Film se zabývá mimo jiné i psychologickými důsledky noční akce na osobu důstojníka Karla Hettinera (John Savage), kterému se podařilo uprchnout a zachránit se.