Dva potulní bandité, Chang Wen Hsiang (David Chiang) a Huang Chang (Chen Kuan-Tai) spojí své síly s ambiciózním Ma Xinyiem (Ti Lung). Pod jeho vedením přebírají místní gang a pouští se do tréninku kung-fu. Ma se však zamiluje do Huangovy manželky (Cheng Li) a románek začíná.