Stárnoucí Tully, reklamní editor s mnoha problémy, si občas rád přihne. A během jedné takové noční pitce potká velmi přitažlivou ženu, z jejichž vzájemného oťukávání se nakonec vyvine milostný vztah. Jednoho dne Tully představí Natálii svému nejlepšímu příteli Levinovi. Společně pokračují v nevázaném životě plném večírků a alkoholické zábavy. Alespoň do chvíle, než lékaři sdělí Tullymu zdrcující zprávu.