V tomto klasickém akčním kung-fu dramatu, řadící se jednoznačně na špici produkce hongkongských Shaw Brothers, se shaolinský klášter dostává do obklíčení nepřátel, a tak jeho mistři svolují, aby se i mnozí nováčci účastnili speciálního výcviku v bojovém umění. Dychtiví učedníci nakonec díky tomu mohou přispěchat klášteru na pomoc. Klíčovými postavami v tomto mistrovském díle svého žánru jsou zde právě dva žáci: Fang Shih-Yu (Sheng Fu) a Hu Hui-Chien (Kuan-Chun Chi). Ti se učí umění kung-fu v shaolinském klášteře a touží pomstít smrt svých otců, kterou má na svědomí skupina bojovníků školy Wu Tang podporující dynastii Čching. Představitelé tyranské dynastie zároveň také usilují o zničení shaolinského kláštera i se všemi mnichy a jejich žáky. Po dokonání pomsty se Fang a Hu na poslední chvíli vracejí, aby pomohli mnichům v nelehkém boji proti vojákům útočící armády Čching. David Chiang a Ti Lung si zde zahráli dva vojáky, kteří po prohrané bitvě hledají v klášteře azyl, a na straně zla se objevují další známé tváře z produkce studia: Lu Feng, Wang Lung Wei, Wang Ching a Ku Feng.