Snímek z roku 1977, známý také jako Kung-fu válečníci (Kung Fu Warlords), představuje dvouhodinové akční drama, v němž produkční společnost Shaw Bros rozhodně nešetřila na kostýmech a celkové výpravě. Režie byla svěřena zkušenému Changu Chehovi a rovněž obsazení je veskrze hvězdné. Film vznikl na motivy románu Legenda o hrdinných kondorech (Legend of the Condor Heroes), jehož autorem je Louis Cha, jeden z nejvlivnějších současných spisovatelů píšících čínsky. Film je charakteristický množstvím epizod a postav, z nichž se mnozí protagonisté na plátně objeví jen na několik chvil a jsou vystřídání dalšími. Ústřední zápletka pojednává o dvou osmnáctiletých adeptech kung-fu. Každý z nich byl svěřen do péče jiným mistrům, jejichž společným cílem je přimět oba mladé bojovníky, aby se spolu utkali, a tak ukázali, kteří učitelé jsou lepší. (Otcové obou chlapců byli nerozluční přátelé, avšak po útoku nepřátelských jednotek, brzy po narození jejich synů, jeden z otců zahynul a druhý musel odejít do ústraní.) Na tuto dějovou linii později navazuje další – jeden z chlapců, Kuo Ching (Fu Sheng), poznává mladou dívku Yong (Tien Niu), jejíž otec je uznávaný mistr. Jeho žáka však v obraně svého mistra dříve zabil sám Kuo. Vše se ještě více zkomplikuje a dochází mimo jiné k opětovnému spojení rodiny, na scéně se objevují nepřátelští mistři, duchovní, příručka kung-fu o dvou částech či šílenec, který ji ovládá. Vše vrcholí v boji o ruku Yong mezi Kuem a jeho rivalem.