Malý chlapec žije s rodiči na venkově. Jeho otec pracuje v bavlnářském průmyslu, v kterém se však stále více automatizuje výroba. Hledá si tedy práci jinde a syn ho následuje. Chlapec postupně objevuje nevšednost světa, ve kterém dominují zvířecí stroje a silní jedinci. Dětská nevinnost ostře kontrastuje s tíživou odpovědností dospělých a bezcitnou společností. Důmyslná práce s barvou, perspektivou a rozmanité způsoby zobrazují otázky či důsledky moderního světa očima dítěte.