Film je příběhem dvou chlapců jménem Tayto a Ossie, jejichž otec byl až do smrti jejich matky při porodu Ossieho, „Králem cestovatelů". Dědeček obou chlapců je starý zkušený „Cestovatel", který dětem vypráví irské lidové pohádky a legendy. Od moře až k městu Dublinu, kde nyní chlapci se svým otcem žijí, dědečka následuje krásný bílý kůň Tír na nÓg (což irsky znamená „Země věčného mládí"). Chlapci jsou zvířetem nadšeni a sní o tom, že se z nich stanou kovbojové. Když jim koně někdo ukradne, hoši se vydají za dobrodružstvím, na jehož konci mají získat mystické zvíře zpět. Utečou tak životu v chudobě v severní části Dublinu a zamíří „na západ", kde se dozví, že Tír na nÓg není jen koněm.