Český kreslený středometrážní film, který čerpá námět z lidové pohádky Boženy Němcové. Přitroublý čert Kokeš je Luciperem poslán na svět, aby přinesl kněžnu, která je už přetížena četnými hříchy. Nedopatřením se však stane, že Kokeš místo kněžny přinese ráznou vesničanku Káču, která obrátí peklo vzhůru nohama, takže Kokeš se s ní musí co nejrychleji vrátit na zem. Tam si Káču vezme na starost Jíra, kterému za to Kokeš slibí, že půjde hned pro kněžnu. A svůj slib opravdu splní.