Boj o duchovní podstatu karate v době rostoucí militarizace Japonska ve 30tých letech 20. století se neodehrává jen uprostřed světa, ale i v mysli každého z adeptů. Hlavních rolí se zhostili vynikající karatisté – Naka Tatsuya, dobře známý i v Čechách, a okinawský Yagi Akihito – celý film je proto jeden velký karatistický koncert.