Tmavými lesy bloudí otec a jeho syn Petr. Vracejí se z města, kde si přivydělávají muzicírováním, ale cestu k domovu tentokrát nalézt nemohou. Zato v dálce objeví prazvláštní hrad, který tu nikdy nestál. Jeho světlo je poslední nadějí pro dva zbloudilce, a tak se k tomuto podivnému místu, hradu černokněžníka, vydají..