Okolnosti donutily Bailyho rychle dospět a nyní se nepříliš šťastný bluesový muzikant protlouká životem jak se dá. Po jedné z propitých nocí ho kontaktuje podivný gentleman a sděluje Baileymu, že jeho dědeček zemřel a on musí odcestovat zpět do domovského města, aby převzal dědictví. Augy, posel této zprávy, byl najat advokátní kanceláří, aby Baileyho našel a zprotředkoval převzetí majetku, jenž mu nyní právoplatně náleží. Jak už to bývá, Baily Augyho vyhodí ze dveří a říká mu, že on není ten správný člověk a nechce s tím nic mít. Další den na Baileyho tvrdě zaútočí Boyd, kvůli dlužným penězům a to ho donutí k útěku, při kterém se nenadále ocitne na sedadle spolujezdce v Augyho autě. Baily a Augy opustí město, cestují napříč jižanskými kraji a s radostí si užívají bohaté muzikantské historie oblasti. Zajdou do každé hospody, kterou potkají, včetně bluesového baru Augyho kamaráda Santy. Mezitím Baily omezí pití natolik, že je schopen přijmout rozumné názory nového přítele. V průběhu jejich cestování Bailey vypráví o sobě a bluesové muzice, která vždy byla součástí jeho života. Augy ví o Bailym víc, než on přiznává a s jeho pomocí Bailey zvládá využívat hudbu, kterou má v duši, aby dostal pod kontrolu svůj život a vydal se novou cestou, která by mu dovolila odpoutat se od minulosti. V tomto hudebním dobrodružství režiséra Maria Van Peeblese, na cestě napříč hlubokou historií blues, najdou dva cizinci vzácné přátelství vedoucí k vykoupení.