Dohasínající broadwayská hvězda Dan Scott (Keith Carradine) si najde nové publikum pro své kabaretní vystupování v Evropě na pokraji druhé světové války. Navzdory válečnému běsnění, chycen do pasti mezi Němci a Sověty, se Dan zamiluje do půvabné Deborah (Mia Kirshner). Jejich milostný vztah je přetržen tragickými událostmi, ale on nikdy neztratí naději, že jednoho dne budou opět spolu. Když dlouho po válce, po svém útěku ze sovětského gulagu, vypráví na ambasádě USA v Moskvě o svém osudu, jen málokdo věří jeho neuvěřitelnému příběhu o čase lásky.