Muzikálová komedie s prvky sci-fi, která vznikla na podkladě románu bratrské dvojice Arkadije a Borise Strugatských "Pondělí začíná v sobotu", vypráví příběh lásky.

mladého hudebníka Ivana a jeho milé Aljonky, vědecké pracovnice Ústavu magie a kouzel, který se nachází v Kiteži - legendárním městě z ruských bylin. Aljončin lstivý kolega Satanaev uvalí na Aljonku kletbu, na jejímž základě se z dívky stane zlá čarodějnice. Zapomíná na svého milovaného Ivánka, ale ten něco takového odmítá připustit. Přijíždí do Kiteže a za pomoci dobrých lidí i magických sil svádí během novoroční noci vítěznou bitvu o svoje i Aljončino štěstí.