Policajt Hill je svědkem toho, jak jeho nadřízený pěstuje drogy, ale zkorumpovaný Miller ho varuje: pokud nebude držet jazyk za zuby, draze za to zaplatí. Hill se v baru setkává s půvabnou a svůdnou Carmen, ale když dojde ke rvačce, musí dívku zatknout. Té se druhý den podaří utéct a Hill kvůli ní skončí ve vězení. Carmen, která touží po dráze herečky, se mezitím setkává s raperem Blazem a chce se vydat do Los Angeles. Hill je propuštěn a poté, co se popere s Millerem, s nimi zamíří do Kalifornie. Miller se však nedá jen tak lehce setřást.