Dobrodružný příběh plný napětí, lásky a kouzel. V tomto dobrodružném příběhu, překypujícím souboji, láskou i pohádkovými postavami, se seznámíme s carevičem Prošou a jeho napínavými osudy. Na první pohled šlo pouze o sen. Sen, který chtěl po svém synovi vyprávět ovdovělý král Jermolaj Veliký. Jenže mladý carevič uměl vše, jen lhát ne. A protože šlo o velmi zlý sen, odmítl ho svému panovníkovi vyprávět. Za to se dočkal vyhnanství, které mu přichystalo nejedno dobrodružství, ale také upřímnou lásku k princezně. Ta je však uvězněna ve věži zlého krále Derdidase. Podaří se statečnému Prošovi svou milou osvobodit, anebo bude navždy bloudit v tajemných lesích plných čar a kouzel?