V Paříži roku 1906 v krásný květnový den, vypráví retrospektivně mladému muži (Tom Brown), který se před ní v parku pohádal se svou dívkou (Lyne Carver), postarší křehká dáma, Marcia Mortison (Jeanette MacDonald) o svém životě. O velkém a tragickém milostném vztahu, mladé a krásné operní zpěvačky Morney. Její pedagog a manažer Nikolaj Nazarov (J. Barrymore)jí požádal o ruku, a ona z vděčnosti, a povinnosti přijala a slíbila, že se stane jeho ženou. Jednou večer se však seznámí v pařížském bistru s americkým studentem zpěvu, Paulem Allisonem(Nelson Eddy), a oba se do sebe zamilují. Bohužel, ona již přijala nabídku Nikolaje, proto ukončí známost s Paulem. Po sedmiletém manželství, Nikolaj domluví Marcii vystupování na operních scénách ve Spojených státech. Po příjezdu se oba setkají na jevišti, protože mají spolu zpívat v operním představení, a cítí k sobě pořád stejnou lásku. Toho si všimne Nikolaj, který nevěděl z dřívějška o Paulovi, a začne chorobně žárlit...