Polícia má problémy s kriminálnou činnosťou zločineckej skupiny ovládajúcej New York. Nikdy sa nepodarilo chytiť bossov podsvetia, vždy iba "malé ryby". Preto je policajný kapitán Dan McLaren (Joe King) vymenovaný za hlavného policajného komisára. Detektív Johnny Blake (Edward G. Robinson) je prepustený a pridáva sa k jednému z menších bossov podsvetia Alovi Krugerovi (Barton MacLane). Nick "Buggs" Fenner (Humphrey Bogart) si myslí, že Blake je policajný agent...