Modlitby kabaretního zpěváka a šampióna v šipkách Raymonda Goodfellowa jsou vyslyšeny doslova a do písmene, když dostane záhadný balíček šipek napuštěných elixírem lásky. Háček je v tom, že žena jeho snů Kelly, bubenice v jeho kapele, miluje Rayova nejlepšího přítele a kytaristu kapely, Fozzieho.