Na hudební akademii ve Vídni se děvčata Sophie (Brigitte Bardot) a Elisa (Isabella Pia) zamilují do jednoho muže, učitele operního zpěvu Erica Waltera (Jean Marais). Ale ten má jen jedinou opradovou lásku, svoji ženu Marii. Marie je navíc zaujatá svojí kariérou operní zpěvačky, nežli manželstvím, a proto také hodně času tráví na cestách. Eric se snaží skrýt svůj smutek v utěšování smysluplným kouzlem Sophie a romantické Elisy, do doby, než se Marie vrátí z cest...