Perry je afroamerickým student umění. Snaží se vzdorovat homofobním poznámkám přátel i nechtěně rasistickým narážkám svého bělošského přítele. Náhodně se potká se starším bezdomovcem Brucem, který rád recituje poezii. Mezi oběma muži se začne tvořit nezvyklé přátelství. Bruce býval v minulosti blízkým přítelem gay a lesbických umělců období harlemské renesance.

Znal například Langstona Hughese, Zoru Neale Hurston nebo Wallace Thurmana. Bruce na toto období rád vzpomíná a v jeho vyprávění ožívají historické postavy. Perrymu se tak nabízí možnost porozumět souvislostem mezi uměním a problematikou rasismu a sexuální orientace. Výjimečně citlivý film, který byl oceněn na mnoha filmových festivalech.