Velmi osobní úvaha o lásce, životě a izraelsko-palestinském konfliktu se odehrává ve dvou městech – Nazaratu, kde se režisér Elia Suleiman narodil, a v Jeruzalémě, kde dnes žije. Svůj nelítostný, smělý pohled na lidskou nesnášenlivost čerpal z denního tisku a svých pocitů ze života na okupovaném území. To vše přetavil ve sled minipříběhů odehrávajících se především na jednom předměstí Nazaretu. Lakonické obrazy nabité absurditou a hněvem líčí téměř bez dialogu drobné sousedské zlomyslnosti, které postupně vyústí ve zničující smršť krevní msty a anonymního otevřeného násilí.