Ray Levoi, drsný agent FBI, se dostává do indiánské rezervace, kde má vyřešit vraždu. Jako partnera dostává staršího agenta, který má své předky mezi Indiány z kmene Siouxů. Jejich úkolem je chytit radikálního indiánského vzbouřence. Jak si Levoi začíná uvědomovat svou původní kulturu, tak začíná věřit, že obvinili nevinného muže.