Japonský vojvodca a majster neporaziteľného umenie boja si praje podrobiť Čínu, zajme jej cisára a tiež ich najlepšie bojové majstrami. Z jeho zajatia unikne trojica bojovníkov Bezmenný, Oblak a Vietor. Ich jediná šanca, ako poraziť nového nepriateľa, ktorý si rýchlo podmaňuje nové územia, je naučiť sa bojovým technikám, s ktorých pomocou by mali šancu na úspech. Vietor je vyvolený, aby sa pokúsil ovládnuť silu démona. Skrz neho má potom dosiahnuť vyššiu moc svojho bojového umenia. Lenže hrozí, že démon ho ovládne a bude krvilačne zabíjať všetkých, vrátane nevinných ľudí.