Na okraji filipínské Manily se rozprostírá rozsáhlé ghetto, ve kterém má teritorium mnoho gangů a zločineckých organizací. Vůdcem jedné z nich - Bagong Buwan („Nový měsíc") - je Richard, jehož mladší bratr Raymond je právě zasvěcován konkurenčním gangem - Batang Dilim („Dětmi noci"). Zatímco Richard přemýšlí jen o tom, jak z daného prostředí utéct, Raymond brzy dostává první úkol - zabít bratra jako důkaz věrnosti svému gangu. Mladý režisér Pepe Diokno ve svém debutu prochází skutečným slumem za pomoci ruční kamery, bez umělého osvětlení a za asistence převážně neherců, zatímco v místním rozhlase pronikavý hlas oficiální moci vyhlašuje válku veškerému zločinu ve městě; smrtící komanda vyrážejí na lov mladých lidí. Skutečnými událostmi inspirovaný strohý snímek byl oceněn na festivalu v Benátkách cenami pro nejlepší filmový debut a hlavní cenou sekce Orizzonti.