Pohádkář naláká šest cestovatelů doprostřed Černého lesa. Slíbí jim, že tam odhalí rodiště pohádek. V noci za letního slunovratu se z lesa dostanou na zapomenuté místo, kde žijí kouzelné bytosti. Bytosti, které člověka vidí buď jako svou hračku, nebo jako zdroj potravy. Ze skupinky je unesena malá dívka. Cestovatelé ji chtějí zachránit, zatímco jsou honěni trpaslíky, vílami a velkým vlkem. Ti se jim mstí za to, že lidstvo přestalo věřit na pohádky. Jak jednoho po druhém les zachvacuje, nacházejí cestovatelé útočiště v záhadném hostinci. Okouzlující hostinská, která se v lese kdysi dávno sama ztratila, pomůže přeživším vzpomenout si na učení pohádek. Mnohem těžší však bude zachránit unesené dítě a uniknout hněvu Černého lesa.