Současnost. Život v Los Angeles je narušen příletem obří kosmické lodi, která se vznáší několik stovek metrů nad LA a devastuje vše okolo. Armáda je bezmocná, jen sleduje, jak jsou její stroje ničeny stovkami malých létajících stíhaček. Zdá se, že Los Angeles nebylo vybráno náhodou, a že zde mimozemšťané mají svůj cíl - v roce 1942 zde bylo sestřeleno malé UFO, a teď jej chtějí zpět... nebo toho, kdo UFO pilotoval. Na scéně se objevuje sestřelený pilot z roku 1942 - zde má mít film nádech autentičnosti události z 25.2.1942. Záhadný pilot je odveden na velitelství v podzemí, kde se má setkat s přísně utajovaným mimozemšťanem sestřeleným v roce 1942. Z pilota se vyklube převlečený nesmrtlený mimozemštan, který má pozabíjet lidské hlídače a patrně vysvobodit svého pána a dopravit ho zpět. Mezitím do obří kosmické lodi proniknou hlavní hrdinové za pomoci kyberprostoru a stíhačky ovládané lidskými pocity - tajného projektu, na kterém pracoval už Kennedy (patrně narážka na „Kennedy Space Center”). Zabijí hlavního mimozemšťana - jakéhosi Vetřelce - obří loď havaruje na okraji města a lidstvo je zachráněno.