O zlu a dobru, právu a zločinu, o krutosti a zneužívání moci vypráví příběh námořníka Billyho Budda. Násilím ho naverbovali na britskou válečnou fregatu, mladík si však i v drsném prostředí dokázal zachovat nezkaženou duši. Oblíbený námořník má jen jediného nepřítele – krutého důstojníka Claggarta, jenž trestá za každé provinění. S tichým souhlasem váhavého kapitána, který se obává vzpoury, dává Claggart námořníky bičovat až k smrti. Jednoho dne dojde ke střetu a Billy sadistu nešťastnou náhodou zabije. Ačkoli všichni vědí, že je morálně nevinen, nesmlouvavé zákony válečného stavu hovoří jasně...

Historické drama natočil Petr Ustinov, který si zde zahrál roli lodního kapitána. Do titulní úlohy obsadil tehdy neznámého divadelního herce Terence Stampa, který byl za svůj filmový debut nominován na Oscara a získal Zlatý glóbus.