Po opuštění armády na konci druhé světové války se vojáci Bob Wallace (Bing Crosby) a Phil Davis (Danny Kaye) spojují a stávají se jednou z nejpopulárnějších pěveckých a tanečních dvojic v USA. Oba se věnují naplno své práci a zatímco zkušenějšímu, staršímu Wallacovi život bez přítelkyně naprosto vyhovuje, jeho mladší kolega se neustále snaží seznamovat svého přítele s novými ženami. Jednoho dne Davis přijme pozvánku na vystoupení krásných sester Betty a Judy Haynesových a Wallace si s Betty okamžitě padne do oka. Když sestry toho samého večera odjíždějí do Vermontu, kde mají vystoupit na vánoční show, Wallace a Davis je doprovázejí a s překvapením zjišťují, že majitelem podniku je jejich bývalý velitel, generál Waverly...