Po návratu z Vietnam se Steve Collura živí v New Yorku jako fotograf na volné noze. Jednoho dne jej navštíví detektiv Cellini, který mladého Američana italského původu považuje za vhodného muže, který by se mohl propašovat jako tajný agent do jedné mafiánské rodiny. Steve se nechá přemluvit a brzy navštíví jako fotograf křtiny, jichž se zúčastní důležití mafiáni. Tam se seznámí s krásnou Mariou, jejímž otcem je kmotr Don Carlo Gambino. Maria netuší, že její milý pracuje pro policii...