V pořadí druhý film odehrávající se na Zeměploše, která cestuje na zádech gigantické želvy A´Tuin vesmírem. S naprosto neschopným čarodějem Mrakoplašem, který zná jen JEDNO zaklínadlo, s Dvoukvítkem, prvním zemeplošským turistou, a jeho poslušným Zavazadlem se podíváte na okraj Zeměplochy a uvidíte draky, pokud na ně věříte, poznáte mocichtivé mágy s Nebeské univerzity, legendárního Barbara Cohena a dokonce i samotného panovníka (Jeremy Irons) Ankh. Morporku. Po Otci prasátek (Hogfather) , druhý film z produkce britské televizní stanice SkyOne podle knih Terryho Pratchetta.