Koňský handlíř Banjo Hackett přijíždí do městečka a po úspěšném obchodu hledá svou sestru. Dozví se ale, že nedávno zemřela a že po ní zůstal malý chlapec. Banjo hocha odvede ze sirotčince a společně se vydají hledat vzácnou klisnu, která je právě březí. Stejný cíl má i surový lovec lidí a pistolník Sam Ivory. Banjo zjistí, že klisna byla prodána jakémusi doktoru Swaynovi, který kamsi zmizel. Jubal sleduje počínání svého strýce a čím dál tím víc ho obdivuje.

Banjo je ale zmaten tím, že má na starosti dítě. Dosud byl vždy sám, potuloval se volný jako pták. Přesto cítí, že mu chlapec přirostl k srdci, i když si to samozřejmě nepřizná. Nakonec objeví doktora Swayna a ten jim sdělí, že klisnu prodal vdově Dobbsové. Od ní konečně Banjo a Jubal zvíře získají, ale mezitím jsou na ně vydány zatykače a Banjo je nucen slíbit, že ihned po narození hříběte je prodá kupci.