Dva milostné příběhy, které od sebe dělí šedesát let, zachycují výzvy a obrovské změny v životech gayů od druhé světové války až po současnost. V roce 1944 se důstojník britské armády Michael Berryman na jihu Itálie setká s válečným umělcem Thomasem Marchem, zatímco všude kolem nich vládne chaos. Navzdory tomu, že na něj doma čeká mladá snoubenka Flora, je upjatý Michael okouzlen Thomasovým bohémským šarmem. V roce 2017 sleduje stárnoucí Flora svého vnuka Adama, veterináře, který v již mnohem tolerantnějším světě nesměle navazuje vztah se svým klientem Stevem. Ale zatímco vnější překážky zmizely, minové pole zvnitřněných hodnot a nebezpečných pokušení jim stále stojí v cestě ke štěstí.