Ani tak krásné město, jako je Madrid, se nedokáže zbavit zločinu. Ten ostatně pojí i trojici přátel Charliho, China a jeho přítelkyni Lucíu. Společně se dohodnou na akci, při níž má být okraden francouzský dealer drog. Přepadení se ale vymkne z rukou a padne při něm několik výstřelů. Brzy se ukáže, jak je spojenectví trojice ve stínu vraždy křehké a rozbitelné. Chino má navíc tyranského bratra, který se z něj za každou cenu snaží udělat policistu. Neustálé lavírování na pokraji zločinu sebou nese jen utrpení, strach a další vlny násilí. Zdá se, že koloběh zla nebude mít nikdy konce.