Adrienne Welles je bohatá žena z vyšší společnosti, která jednoho dne zjistí, že její manžel zmizel. Znepokojená se obrátí na policii, ta však její obavy nebere vážně. Adrienne se proto obrátí na soukromého detektiva Matta Hendersona, který se pustí do pátrání. První a vlastně jediná stopa je pro Adrienne šokujícím odhalením neznámé části osobnosti muže, o kterém se domnívala, že ho dobře zná. Zásuvka v manželově pracovně je plná kazet na nichž jsou nahrávky z telefonního záznamníku a zachycují hodiny erotické konverzace jejího manžela s dívkou Laurou, pracující na jedné z četný erotických linek. Je tu i jeho poslední hovor, ukončený výkřiky hrůzy a výstřelem. Adrienne se rozhodne vypátrat co se stalo a tajemnou Lauru najít. Pomalu se noří do prostředí osudných přitažlivostí a temných vášní, na které ji doprovází Matt, zpočátku zdánlivě drsný chlapík, který však není imunní vůči ženské kráse ani lásce.