Matka přijde domů za svými dcerami a v obývacím pokoji najde svou starší dceru mrtvou...

Jessieho otec Stephen pracuje pro FBI a dostane případ téhle vraždy, která je jen jednou ze série podobných. Jessie si k němu dělá poznámky a zdá se, že na něco přišel. Matky zavražděných dětí vždy viděly nějakou ženu, jak u silnice sbírá něco do košíku. Stephen souhlasí, že je to divné, a rozhodne se jet do Utahu, kde chce odložit trest smrti muže, který byl z vražd obviněn. Ale nepovede se mu to. Po popravě však zjistí, že tento muž byl asi vážně nevinen – testy DNA se neshodují. Muž vypovídal, že stál jen u okna a vraha viděl – byl to prý Ježíš...

Jessie s otcem jedou do Utahu. Jessie najde u cesty šalvěj – možná právě tu žena sbírala do košíku. Na místě činu zjišťují, že čin byl zřejmě nábožensky zaměřený. Mezitím zločiny pokračují. Zarostlý muž v biblickém hábitu a sandálech vejde do obchodu a na místě zavraždí prodavače. Žena přijíždí k benzinové pumpě a nechá svou dcerku v autě. Když je u pokladny, uvidí zarostlého muže v hábitu, jak dává její dcerku do své dodávky a ujíždí pryč. Stephen se vrací zpět do Utahu kvůli dívčinu únosu...

Tam je zatím hlídkující policista vyslán do jednoho domu, ze kterého se prý ozývá křik dětí. Najde tam muže a ženu, patřící k sektě. Policista vezme dívku a přivolané posily pak fanatiky zadrží. V domě objeví i mrtvolu dítěte...

Jessie se chce účastnit vyšetřování, a tak tajně a na vlastní pěst odletí do Utahu. Hned jak dorazí, vydá se do zoo. Kdysi se odsud ztratily dvě žirafy a Jessie ví, že to s případem souvisí. Nejde jen o vraždy dětí, ale i zvířat. Najde tu jednoho zaměstnance, kterého donutí k výpovědi. Vrah se jmenuje Mordecai a dříve tu pracoval. Muž mu otevře i jeho skříňku...

Jessie si na nádraží prohlíží všechny věci, které měl Mordecai ve skříňce. Najde i několik textů. Z nich zjistí, kde by se mohl nacházet – v národním parku Údolí hradů – a ihned se tam vydá. Když se dostane na vrchol skály, zahlédne vchod do jeskyně. Schová se a volá otci – snaží se mu dát souřadnice, ale hovor se přeruší. Stephenovi dojde, že je jeho syn v nebezpečí...