Římský senát vyslyší zprávy o kartaginském vojevůdci Hannibalovi (Victor Mature), který přechází Alpy se svou armádou a několika slony. I když několik slonů a vojáků umírá, dostane se přes hory do Itálie. Cestou se seznámí s vůdcem Galů Rutariem, se kterým uzavírá mír. Hannibalovi vojáci zajmou Sylvii (Rita Gam), dceru římského senátora Fabia Maxima (Gabriele Ferzetti), a časem se do sebe zamilují.