Ovdovělá angličanka Anna odjíždí i se svým malým synem do Siamu, aby se stala guvernantkou nejen následníka Siamského krále, ale i jeho dětí. Setkává se pro ní s doposud neznámou orientální kulturou, zvyky, které ji zprvu zastrašují, a později proti nim bojuje. Postupně si získává nejen lásku dětí, které vyučuje, ale i mnoha žen krále a nakonec i vladaře samotného.