Dvě ze tří znamení, po kterých má přijít konec světa, se objevily. Umírající Mistr vyzývá své žáky k poslednímu pokusu o záchranu lidstva, jedinou nadějí je oběť nevinného mladíka. Volba padla na Rudolfa, vypravěče filmu. Příběh je inspirován skutečnou okultistickou skupinou působící ve Slezsku. Surrealistická groteska s prvky magického realismu nezapře typický Majewského rukopis – vyprávění je rozloženo do série výtvarně stylizovaných obrazů, čerpajících z industriální slezské krajiny, apokalyptické atmosféry a vizí samotného režiséra.