Je časné ráno, v předvečer Štědrého dne, a celé nebe se chystá na velkolepé oslavy Ježíškových narozenin. Panna Marie (Klára Issová) se svatou Veronikou (Veronika Žilková) pečou hory cukroví, Tři králové chystají dort a sbor andílků nacvičuje koledy. Jen jeden anděl jakoby tu byl navíc a jakoby se každému jen pletl pod nohy - Petronel (Ivan Trojan), paličatý nešika a přetrhdílo. Na co sáhne, to zkazí, ale přitom nikdy nepřizná svoji chybu. Zakrátko si proti sobě poštve všechny svaté.

Jediný, kdo má s Petronelem ještě trpělivost, je sám Pán Bůh (Jiří Bartoška, ale i toho Petronel nakonec urazí. Za trest je poslán na pozemský svět, aby napravil jediného hříšníka, jinak na Štědrý den skončí jako padlý anděl v pekle. Vyděšený Petronel, proměněný v žebráka, odchází mezi smrtelníky, o jejichž životě nemá ani potuchy. Průvodcem je mu poťouchlý čert Uriáš (Jiří Dvořák), který se náramně dobře baví na Petronelův účet. Petronel bloudí zasněženým krajem a pokouší se najít si svého hříšníka, kterému by napravil hlavu. Nemá však nejmenší ponětí o lidských přáních, touhách, starostech a láskách.

Když chce pomocí kouzelné čertovské mošny napravit hlavu lakomé zámecké klíčnici Francce (Zuzana Stivínová), bezcitnému zámeckém správci (Oldřich Navrátil) a sobeckému mladému hraběti (David Švehlík), napáchá spoustu škod a přivede do neštěstí půvabnou a laskavou služtičku Dorotku (Zuzana Kajnarová). Žádného hříšníka však nenapraví. Čas rychle utíká a už se blíží okamžik Petronelova pádu do pekel. Síla lidské lásky, pevná naděje a pomoc všech svatých však mladému hraběti nakonec pomohou napravit vše, co Petronel pokazil, a hlavně získat srdce krásné Dorotky. Anděl Petronel se může vrátit na nebesa mezi sbor svatých a andělů - dokázal totiž v poslední chvíli napravit toho svého hříšníka. Sebe sama.