Ibiza na počátku devadesátých let. Na ostrov přijíždí 25letý hudebník Jo z Berlína, aby se stal součástí nastupující elektronické hudební revoluce a pracoval jako DJ v novém klubu Amnesia. Martha žije již čtyřicet let sama ve svém domku u moře. Jedné noci Jo zaklepe na její dveře. Je fascinován její osamělostí a zdrženlivostí. Stávají se přáteli, i když je Martha pro něho stále zahalena rouškou tajemství: violoncello v koutě, na které nechce hrát, němčina, kterou nechce mluvit... Všechna její dosavadní přesvědčení jsou však zviklána, když ji Jo zavede do svého světa technohudby. Přes vzájemné rozdíly se stanou přáteli a jejich vztah ovlivní životy jich obou.