Tragédie zasáhla Martina a Anne Tillmanovy těsně před Vánoci. Revolverem Magnum 357 přijde o život jejich dospělá dcera Penny. Po uzavření případu policií začne starý Martin Tillman sledovat historii osudného revolveru, který sloužil dvě desítky let jeho majitelům nejen jako nástroj ochrany, ale i agrese. Po celou tu dobu píše své mrtvé dceři dopisy, v nich se vyznává, jak moc ji miloval a co pro něho znamenala. Všechny ty láskyplné řádky jsou ale vlastně určeny jeho dospívající vnučce Mie a snaží se jimi zahnat démony, kteří vstoupili do jeho života v den, kdy jeho milovaná Penny odešla ze světa.