Příběh se odehrává roku 1878 v předhůří Bailey Mountain v arizonském teritoriu. Průzkumník a indiánský průvodce Ward Kinsman (Robert Taylor), je požádán majorem americké kavalerie C. E. Beverlyem (Leon Ames), aby mu pomohl najít Mary Carlyleovou, generálovu dceru, která byla unesena během útoku Apačů. Ward se bojí velkých ztrát na životech, pokud úkol přijme, a tak majorovu žádost odmítne. Přemluví ho až Ann Duveralová (Arlene Dahl), Maryina atraktivní sestra, která ho poprosí o pomoc.