Ještě než režisér Tod Browning natočil svůj zásadní film Zrůdy (1932), vypravil se do cirkusového prostředí také s údernou historkou o muži, který si pro lásku nechal ruce uřezat. Jeho pohnutý a řádně morbidní životní příběh se bude na Festivalu otrlého diváka promítat za doprovodu živé hudby, konkrétně vinylové zvukové alchymie v rukou improvizující skupiny Birds Build Nests Underground. Ve snímku považovaném za jeden z nejbizarnějších Browningových opusů herecká legenda Lon Chaney představuje vrhače nožů Alonza, který předstírá, že nemá ruce, aby unikl před zákonem. Bývalého protřelého zločince by totiž jinak mohli snadno identifikovat podle dvou palců na jedné z jeho rukou. Láska ke krásné figurantce Nanon (ztvárněné mladou hvězdou Joan Crawford), která nesnáší dotyk mužských paží, ho nakonec přivede k myšlence nechat si obě končetiny chirurgicky odstranit, aby milovaná dívka mohla opravdově spočinout v jeho bezručí. Chaney v další ze svých démonických kreací předvádí nejen rejstřík svých zlověstných obličejových grimas, ale také řadu akrobatických dovedností zahrnující vrhání nožů nebo kouření pouze pomocí nohou.