Vídeň, 1912: Almě Mahlerové, mladé a bohaté vdově po zesnulém Gustavu Mahlerovi, leží u nohou celá vídeňská smetánka. Alma však nesnáší konvence. Začne se zajímat o enfant terrible umělecké scény, expresionistického malíře Oskara Kokoschku, který svými radikálními díly vyvolává skandály. Vzplane vášnivý románek, v němž se střetávají různé životní styly. Oskar považuje Almu za svou múzu, je žárlivý a majetnický. Alma má však vlastní umělecké a skladatelské ambice v době, kdy to pro ženu není obvyklé. Rozpoutá se hra o moc a závislost, která Almu a Oskara přivede na pokraj sebezničení.