Ve složitých politicko - ekonomických časech kolem roku 1914, kdy ruský car má podmaněných téměř sto různých etnik a nadále pokračuje v expanzi své říše, se odehrává příběh lásky mezi mladým mužem jménem Ali Khan (Adam Bakr) a jeho dívkou Nino Kipiani (María Valverde). Oba patří ke šlechtické vrstvě, avšak různé vyznání a okolnosti během vypuknutí první světové války způsobí, že budou muset žít v exilu a jistý čas dokonce i oddělení.